ニューヨークからフィリーを経てワシントンD.C.に向かう途中にある、アニコレとジョン・ウォーターズの街ボルチモアのトリオの3作目。やや硬質で手数の多い複雑かつ変則的なドラムスに、ヒプノティックでフリーキーなギターとシンセが、鋭利に炸裂したり浮遊したり。それらと呪術的なヴォーカル、意外に聴きやすいメロディが緻密に交錯し、性急でアッパーなサイケ・マス・ロックを構成。

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